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“微软一口气订了20万公里空芯光纤，谷歌把激光器塞进光缆里，英伟达直接端出Spectrum-XGS，算力工厂要烧十亿瓦。”网友老底子光缆厂也没闲着，烽火在江苏新投的保偏棒年产能拉到300吨，够绕地球七圈半。一句话，光通信卷进AI时代，谁先铺好空芯，谁就抢到算力门票。今日看盘

国产替代迎来重大利好！台积电也被取消授权，以后不能对我们的芯片工厂运送更先进的设备和提高升级，以此想来打压我们的半导体生产，阻止我们获得更先进芯片生产能力的脚步。早在三星电子、SK海力士被取消豁免后，就有猜测台积电也会被禁止。现在不过是落实而已，所以这个预期被市场充分消化，半导体板块也没有马上反弹。虽然市场没什么反应，不能说这就不是利好，这件事的影响是有滞后性的。越封锁越说明国产替代的重要性，短期内是利空，我们的半导体生产会受到一定影响。这会倒逼我们加快研发，放弃幻想，半导体产业还是得靠自己，才有话语权！

中餐厅9收官合伙人泪崩🌺丁禹兮这趟创业之旅太硬核了虽然早知道这个节目已经结束了，但还是很不舍​​​

英伟达是真急了！根据西媒的消息：知情人士近期曝光了英伟达针对中国市场特供新芯片-B30A的更多细节，据悉，B30A性能将达到H20的6倍，综合算力接近或超越H100，但价格只有H20的2倍，或将在本月底就交付中国客户试用和测试。这种速度和力度，放在以前的英伟达身上可不多见。要知道，英伟达今年日子过得可不顺。4月那波美国芯片禁令一出来，H20芯片直接被卡了脖子。财报上明明白白写着，就这一下，单季度在中国市场就少赚了10多亿美元。好不容易7月黄仁勋访华时拿到了出口许可，没高兴半个月，H20又因为"后门"问题被国家网信办约谈。这波操作下来，原本把H20当主力的中国企业们心里都打了鼓。中国市场对英伟达来说可不是小打小闹。2025财年光中国区营收就飙到171亿美元，这数字谁看了不眼馋。可现在形势完全变了。以前是中国企业拿着钱求着买，现在人家有了新选择。华为昇腾920都准备量产了，性能直接对标H20，国内企业测试下来反响还不错。有机构预测，到2025年英伟达在中国AI芯片市场的份额可能要跌到50%，国产芯片自给率能超过40%。这数据搁谁身上都得坐不住。更让英伟达头疼的是信任危机。H20那"后门"风波还没平息呢。有网络安全高管说了，要是真有那些监控功能，中国数据中心就跟光着身子跑步没两样。虽说英伟达赌咒发誓说没有后门、没有终止开关，但这节骨眼上，光靠嘴说谁信啊。政企客户都开始往国产芯片那边靠了，毕竟安全这事儿容不得半点马虎。美国政府这边也没给好脸色。新的出口管制规则把算力阈值卡得死死的，TPP超过4800就不让卖。以前那种随便改改参数就能蒙混过关的日子一去不复返了。H20就是个例子，性能砍了又砍，结果还落得个里外不是人。英伟达这才明白，再这么"阉割"下去，中国市场迟早要丢光。所以B30A这步棋必须走得漂亮。既要卡在管制红线内，又得让中国客户觉得值。从目前透露出的参数看，这芯片在架构上肯定动了大手脚。不然怎么可能在合规的前提下，把性能做到H20的6倍？这背后是多少工程师熬出来的方案，想想都替他们捏把汗。可转头看看华为这边，人家昇腾系列靠着中芯国际7nm工艺，良率从20%提到34%以上，单月产能都能干到5万片晶圆了。这种进步速度让英伟达坐立难安。以前是技术领先吃遍天，现在中国企业不仅能造芯片，还搭起了自己的软件生态，适配了80多个大模型，这可不是单靠一款芯片就能扳回来的。英伟达这波"性价比突击"其实也是无奈之举。以前那种"高价低配"的特供模式玩不转了。中国客户现在精得很，既要算力够强，又要安全可靠，还得考虑供应链稳不稳定。B30A定价两倍于H20，性能翻六倍，明摆着是想靠性价比抢回市场份额。可这种靠政策空子钻出来的产品，能撑多久还是个未知数。黄仁勋这几个月跑中国跑得勤，嘴上说着要继续合作，心里肯定清楚光靠嘴说没用。中国企业吃过一次亏就不会再掉坑里了。阿里云、腾讯这些巨头都开始测试国产芯片方案，连创业公司都在加大国产替代力度。毕竟谁也不想关键时刻被人卡脖子，这种滋味不好受。说到底，英伟达急的不只是眼前的销量。是整个中国市场的风向变了。以前是"没英伟达不行"，现在国产芯片虽然还有差距，但架不住进步快啊。中芯国际的工艺在提升，华为的生态在完善，政策还一个劲地给支持。这种情况下，别说H20这种问题缠身的产品，就算B30A性能再强，也未必能挽回颓势。芯片这东西，终究还是要靠硬实力说话。搞这种"特供版"的小伎俩，短期可能有点效果，长期来看根本不是办法。中国市场需要的是真正安全可靠、性能达标的产品，而不是在管制红线边缘反复横跳的"合规怪"。英伟达要是真把中国市场当回事，就得拿出点诚意来，而不是整天琢磨怎么钻政策空子。现在的中国企业已经明白，核心技术靠买是买不来的。就算B30A再好，也只是别人家的东西。华为昇腾能在短时间内崛起，靠的就是实打实的技术突破和生态建设。这种自主可控的安全感，可不是任何一款特供芯片能比的。英伟达这波急吼吼推出B30A，更像是背水一战。可市场规律摆在那儿，没有永远的特供，只有永恒的创新。中国芯片市场的大门永远敞开，但想进来分一杯羹，靠的得是真本事，而不是耍小聪明。这次B30A能不能救急，恐怕还得让市场说了算。

还好昨天加仓了，今天9.5大涨，CPO、芯片、人工智能等趋势还在昨天9.4那波跌麻了，不过好在2号3号都分批止盈，留足子弹应对ai芯片概念股CPO概念持续火爆

华为惹祸了？据悉，华为今天向全世界公布了芯片型号，这意味着国产芯片供应链全链路自主可控，咱们终于彻底打破技术封锁了！这些年，华为被帝国主义制裁得太狠了，又是技术封锁，又是市场围堵，就盼着把华为“掐死”。可华为呢，憋着一股劲搞研发，硬生生突出重围，把芯片研制出来了，太硬气！如今芯片型号一亮，那些帝国主义估计得坐不住了。他们大概率又会急眼，说不定还会再次制裁华为。但华为早就今非昔比，每一次制裁都是它成长的阶梯。就算再来一轮制裁，华为没准还能借机解锁更多新技术，让他们瞧瞧中国科技的力量！大家觉得，接下来帝国主义还会使出什么招数？华为又将如何见招拆招呢？

我终于明白华为为何敢公布芯片了！不是因为性能超越了同行，也不是为了营销造势，而是国产供应链真的全链路自主了。麒麟9020亮相那一刻，意味着从设计到制造都没卡脖子了。中芯国际的7纳米工艺撑起来了，5G射频前端国产替代了，华为这才有底气把型号写进PPT。过去四年憋着不说，是怕制裁断供。现在敢摊牌，说明供应链彻底稳了。接下来麒麟9030、9040都会来得更直接。用户不用再猜处理器是啥，华为也不用再躲闪了。这哪只是一场发布会，分明是扔出一张技术自立的路条。

路透：尽管监管机构强烈反对购买英伟达的AI芯片，但阿里巴巴、字节跳动和其他中国科技公司仍有购买意向，密切关注英伟达Blackwell架构B30A芯片的动向。知情人士称，B30A的价格可能会是H20的两倍，后者目前的售价在1至1.2万美元之间，而性能可达H20的6倍以上。​​​

lt：尽管不建议采购英伟达人工智能芯片，但阿里，字节等科技企业仍对英伟达芯片有浓厚兴趣，消息人士称，英伟达新的更强大的芯片，暂定名为B30A，该芯片基于其Blackwell架构。如果丑国批准出售B30A，价格可能会是H20的两倍左右，H20目前售价在10,000美元到12,000美元之间。消息人士补充说，冻大科技公司认为B30A潜在定价是一笔不错的交易。有人称，B30A的功率是H20的六倍。

麒麟芯片回来了，华为发布会现场有人直接喊破嗓子9月4日下午，深圳湾体育中心“春茧”灯火通明，余承东在台上亮出“麒麟9020”五个字，台下第一次爆发“遥遥领先”的呼喊。这是2021年7月发布P50系列后，华为首次在公开舞台重新报出麒麟手机芯片的型号。现场没有透露制程，也没有跑分图，余承东只用一句“比上一代提升36%”带过。至于功耗，官网只写了“更省电”，没有百分比。屏幕方面，官方给出的数据是10.2英寸、2232×3184分辨率，来自京东方；铰链叫“天工铰链”，号称能承受50万次折叠——50万次后折痕到底多深，官方没给数字，得等后续媒体实测。价格倒是实打实的：16GB+256GB版本17999元，比上一代MateXT首发价低了2000元。华为商城显示，首批预售不到两分钟就显示“已售罄”。发布会末尾，余承东补了一句：MateXTs接入中国地震局预警网，地震波到达前几秒可弹窗提示。现场有人掏出手机试了下，确实在设置里找到了“地震预警”开关。芯片从哪来、良率多少、有没有美系IP，官方一句没提。可以确定的是，发布会结束当晚，华为官网悄悄把MateXTs的商品页上线，处理器一栏写着“麒麟9020”，其余留空。留言区说说：你愿意为这块国产芯花17999元吗？信息来源：中国经营报2025-09-04《华为再推三折叠手机麒麟芯片时隔四年公开亮相》证券时报2025-09-04《17999元起！华为新款三折叠屏手机来了，搭载麒麟9020芯片！》华为商城2025-09-04MateXTs商品页